В Мако-Кохане оказалось не так страшно. Ко дню мальчик вполне освоился и смело приступил к обчищению карманов прохожих. Выяснить об отце так и не получилось, так что нужны были деньги на обратную дорогу. Ну, и конечно, маленькая месть магам.
Но вот с "последней жертвой" вышло недоразумение, потому что рыжеволосая девушка его поймала. За руку, когда в ней уже был зажат кошелек...Такое с Церебрасом происходило нечасто, а уж последующее и вовсе никогда. Вопреки здравому смыслу Эрумпре Де Тессера тащит его в таверну. Если бы мальчик не увидел по пути магов, он бы не сбежал. Эрумпре пытается разговорить мальчика, предлагает ему свою помощь, Церебрас даже рассказывает ей о том, что ищет мага, но от помощи - предложения вместе сходить в Гильдию спросить - отказывается. В конце концов юноша просит девушку забыть о встрече с ним.
Однако на этому приключения не заканчиваются - к вечеру он случайно попадает на площадь, где маги показывали телепорт. По воле случая его принуждают испробовать новое устройство, но как разве маги могут сделать что-нибудь хорошо? Вот и в этот раз изобретение вместо того, чтобы переместить юношу во второй круг, отправляет его невесть куда в странную иллюзию. Там он встречает Александра Мориэна - молодого человека-мага, отправленного за ним. Разумеется, Александр должен был помочь мальчику выбраться из странного места, но...Он и сам не знал, как это сделать либо делал вид, что не знает.
В результате двое юношей отправились по странным "мирам-иллюзиям" в поисках Эрумпре, также отправленной, по словам Александра, на помощь потерявшемуся.
Вместе они проходят много иллюзий, страшных и не очень, помогая друг другу. Девушку они находят в заснеженном лесу. Она объясняет, что эти миражи порождены потоками магии, в которых они и находятся. Виконтесса спрашивает Церебраса, не проявлялись ли у него магические способности, но в ответ получает ложь - нет. Тогда Эрумпре выдвигает теорию о том, что во всем виноваты тяжелые мысли мальчика и предлагает ему потерять сознание. Дескать, это поможет вернуться. Не видя особого выбора, вор соглашается - и приходит в себя в совершенно непонятном месте. Как оказывается позднее - в доме Александра Мориэна. Происходит разговор, в процессе которого Церебрас продолжает вешать лапшу на маговы уши. Далее они отправляются в Гильдию на праздник, встречают там Эрумпре. Знакомые уходят в другую залу по каким-то своим делам, предварительно попросив юношу подождать. Церебрас же все-таки уходит, но покинуть город собирается лишь утром.