Принца Рейна подозревают в убийстве его отца-короля. По этому поводу собирается Совет, на котором решается судьба принца и то, кто сядет на трон Блеймру. Товарищи принца пытаются помочь ему очистить свое имя. Первый королевский колдун, Дагвур Дагарт, втайне собирает магов преданных короне для отражения возможной опасности со стороны отвернувшихся от нее магов...
В это время в Тэлойе драгуны пленили принца Оливера, которого с горем пополам удалось освободить переговорами. Но это не меняет того, что в Генгерских шахтах, как выяснилось, есть место насыщенное магией, концентрация которой убивает драгунов и сводит с ума людей...
В Сфирии тем временем группа Небеса начинает бомбить города, а неизвестная светящаяся Звезда, летающая над страной, нападает на мирные поселения. Пока смертей не было, но были раненные. В городах поддерживается военное положение, в деревни высылаются военные и Девы Алии, для защиты мирных граждан. Кто-то из них пытается сбиваться в группы и выявляет желание помочь военным в их деле. Звезда воздушного спорта, Нил Эленрайз, собирает группу добровольцев для борьбы с Небесами и Звездой...